Mit dem "Vermögenscockpit" der wealthpilot GmbH empfehlen wir Ihnen ein überzeugendes Tool, das Ihnen hilft, richtige Entscheidungen zu treffen. Es ist die ideale Ergänzung zur kompetenten Beratung durch unsere Private-Banking-Berater, die über ein langjähriges, spezifisches Know-how verfügen und Ihnen verlässlich zur Seite stehen.
Vermögenscockpit online
Reporting per Dashboard – behalten Sie Ihr Vermögen smart im Blick
Ihre Vorteile auf einen Blick
Mit dem Vermögenscockpit verschaffen Sie sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht. Ihr Gesamtvermögen wird ganzheitlich erfasst und analysiert.
Damit haben Sie immer und überall den Überblick über alle Ihre Vermögenswerte.
- Bankenübergreifend
- Schnell und einfach
- Transparent und aktuell
- Modern und sicher
Alle Daten auf einen Blick
Bankübergreifender Überblick aller liquiden und illiquiden Vermögenswerte und tagesaktuelle Wertpapier-Kurse mit einem Klick!
Risiken minimieren
Ungleichgewichte in der Vermögensanlage werden transparent und Veränderungen können Sie ganz einfach einleiten.
Chancen erkennen
Regelmäßige Informationen über die aktuelle Struktur Ihrer Anlagen erleichtern Ihnen das Vermögensmanagement und das Erzielen von mehr Rendite.
Erfolge sichtbar machen
Die tagesaktuelle Darstellung der Entwicklung Ihrer verschiedenen Vermögenswerte macht Erfolge in unterschiedlichen Anlageklassen sichtbar.
Ihre Daten sicher und geschützt nach deutschen Banken-Standards
Alle Ihre Vermögensdaten liegen im Hochsicherheitsrechenzentrum bei der DATEV eG in Deutschland. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und die Daten werden ausschließlich verschlüsselt abgespeichert, sodass niemand die Daten unbefugt verwerten kann. Auch die Übertragung von Daten zwischen dem DATEV-Server und Ihrem Endgerät erfolgt in verschlüsselter Form. Die Hoheit über Ihre Daten liegt immer nur Ihnen.
Vermögensreporting online
- Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
- Unautorisierte Verwendung der Kundendaten ausgeschlossen
Datentresor bei DATEV eG
- ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
- Ihre Daten werden verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert
Datenhoheit
- Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen
- Per Klick Vermögenswerte für Berater sichtbar machen
Übersichtlich, intuitiv, aktuell: Ihr Begleiter in Vermögensfragen
Dashboard
Mit dem wealthpilot-Dashboard gehören aufwendige Exceltabellen der Vergangenheit an. Nun haben Sie alle relevanten Analysen auf einen Blick.
Vermögensbilanz
Die Vermögensbilanz ermöglicht Ihnen einen täglich aktualisierten Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten inkl. Finanzierung.
Vermögensentwicklung
Verfolgen und verstehen Sie die Entwicklung Ihres Gesamtvermögens.
Lernen Sie Ihr Vermögen ganz neu kennen
Verstehen Sie wie Ihr Vermögen wirklich aufgebaut ist - beispielsweise in welchen Ländern Sie mit welchen Vermögenswerten positioniert sind.
Einzigartige Transparenz
Lernen Sie alle relevanten Details zu den Bestandteilen Ihres Vermögens und der dahinterliegenden Finanzinstrumenten kennen - intuitiv visualisiert und auf Knopfdruck abrufbar.
Planung Ihrer finanziellen Lebensziele
Planen Sie Ihre finanziellen Lebensziele und verfolgen Sie die aktuelle Erreichungswahrscheinlichkeit Ihrer Ziele. Simulieren Sie verschiedene Szenarien und sehen Sie auf welche Weise Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
wealthpilot App für Ihr mobiles Endgerät
Damit haben Sie Ihr Vermögenscockpit online immer dabei
Reporting auf dem Smartphone oder Tablet mit der wealthpilot App. Nehmen Sie Ihr Vermögenscockpit überall hin mit. Und treffen Sie so jederzeit die richtigen Finanzentscheidungen.
Kontrollieren Sie auf Knopfdruck überall auf der Welt tagesaktuell Ihr Gesamtvermögen. Mit wealthpilot treffen Sie gemeinsam mit Ihrem Berater bessere, nachhaltige Finanzentscheidungen und machen mehr aus Ihrem Vermögen.
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