Finanzplanung

Sie verraten uns Ihre Träume und Wünsche, wir machen uns Gedanken darüber. Integrität, Objektivität, Kompetenz, Professionalität, Neutralität und Vertraulichkeit sind dabei Grundwerte, die unsere Arbeit bestimmen. Nach ausführlicher Analyse Ihrer persönlichen Vermögenssituation stellen wir Ihnen unsere Vorschläge zur Optimierung Ihrer Finanzanlagen vor.

Unsere Experten bewerten Ihre Vorsorgesituation, betrachten Ihre Zukunftssicherung und die Ihrer Kinder und nehmen auch die steuerlichen Rahmenbedingungen unter die Lupe. In die Berechnungen lassen wir Erfahrungen und Prognosen miteinfließen – Inflation und Wertzuwächse, Kursschwankungen und Dividendenrenditen. Gemeinsam mit Ihnen gehen wir die Ergebnisse verständlich durch – und passen Ihre Anlagen auf Wunsch regelmäßig aktuellen Entwicklungen an.

Wenn wir einen Finanzplan für Sie aufstellen, dann steht dieser nie für sich allein. Das Gesamtkonzept muss passen, das Zusammenspiel von Sicherung Ihres Vermögens und Vorbeugungen gegen existenzbedrohende Risiken muss langfristig funktionieren. Sie geben dabei stets die Richtung vor. Wir bringen Ihre Finanzplanung mit Ihren Wünschen und Zielen in Einklang. Wir prüfen den Markt, die gesetzlichen und steuerlichen Prämissen, bewerten das Risiko und sorgen dafür, dass Ihre finanzielle Lebensplanung erfolgreich bleibt.